【生前信托： Borel故居之争（之一）】（祝良律师随笔№ 926）

Armand Borel于1994年设立了一个生前信托。信托财产包括一些动产和位于Danville市的一块16.65英亩的土地。2008年他更新了信托。按照更新的信托，在他有生之年，他作为受托人，他可以把信托财产及其收入分配给自己，但他死后，信托即变为不可撤销的信托，Noelle Flanagan将是继任受托人。

信托规定，Borel死后，信托财产这样分配：$300,000给Dana Vasquez，全部枪支弹药给Carl Mast，那块地（下称物业）则留给东湾区域公园管理办（下称“公园办”），用该物业建立一个农业主题公园。信托进一步规定：物业的结构要维持原样；几辆老爷车由受益人拥有、维护和展示；Borel的故居要修复，用来做博物馆和接待场所；故居里的几样动产应修复，其中包括一些古董家具、4只鹿头、两只鸭子、一只白化乌鸫和一个油泵。

如果公园办不能满足这些条件，那么继任受托人有权把物业送给San Ramon市；如果San Ramon市不能满足这些条件，则把物业送给Danville镇。如果这些受益人无一接下该物业，受托人可按照同样条件出租。其余财产，分配给Borel的法定继承人。信托末尾有一个“不抗辩”条款。根据这个条款，如果任何一位受益人试图经过法院挑战本信托的有效性，那么这位受益人的利益，将按照本信托设立之前这位受益人已经死亡的情况来确定。也就是说，任何受益人敢挑战这个信托，那么他按照这个信托本可获得的利益将被剥夺。

问题是，根据2004年6月14日Borel和Corrie订立的5年期权协议，Corrie有权以每英亩$500,000的价格购买那物业的不超过7英亩的一部分。Corrie购买期权的价金是首期付款$100,000，然后期权期内每月付款$5000。而且，Corrie对物业的其余部分有先买权。2009年3月25日，二人又修改了期权协议：（1）展期1年，至2010年6月14日；（2）把月付款从$5000增至$10,000；（3）如果Corrie另付$100,000，再延一年期权。 Corrie另付给Borel $100,000，把期权延到2011年6月14日。

2009年4月19日Borel去世。Corrie往法院递交申请，要求Borel信托的继任受托人按照期权协议，把7英亩地过户给他。受益人公园办不同意，往法院递交了一个§17200申请，要求受托人把那物业过户给公园办，并以信托名义办理一个80万美元的商业贷款。初审法院判公园办赢，Corrie上诉。公园办又递了一个§1310(b)申请，要求法院下令，不论Corrie上诉的结果如何，让受托人立即把物业过户给公园办，并办理贷款事项。法院同意，Corrie又上诉。两个上诉在审理期间，初审法院又就Borel和Corrie的期权协议的有效性举行庭审，并裁定该期权协议是不可执行的。Corrie第三次上诉。

上诉法院把三个上诉合并处理，驳回了前两个上诉，因为根据继承法§1310(b)，不论上诉结果如何，受托人的作为是有效的。关于第三个上诉，上诉法院维持原判，即期权协议无效。上诉费由Corrie负担。（未完待续）

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【祝良律师简介】
美 国最高法院出庭律师、美国注册专利律师。加州、纽约州、哥伦比亚特区(DC)执业律师。法学博士、知识产权法硕士、哲学硕士、电子工程学士。专业 领域: 专利/商标、公司/合同、地产/信托、签证/移民、雇主维权等。办公室在南湾San Jose,东湾Fremont, 中半岛Burlingame和三谷Pleasanton。
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