天使🎯保险&理财 6/19（周五）晚8点人寿保险知识讲座 

    投资理财    

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第一：
人寿保险消费指南
（所有保险公司统一采用）
NAIC Life Insurance Buyer's Guide



第二：人寿保险种类&进化史





第三：巧用杠杆原理
Life Insurance Death Benefits



第四： 费用综合评估
人寿保险现金累积利与弊
Cash Accumulation in Permanent Life Insurance Policies (Cost & Benefit evaluation)





第五：长期护理 vs. 重病保
Long Term Care vs. Chronic Illness rider



第六：
小企业主商业用人寿保险
Business Use Life Insurance



第七：资产转移和遗产规划
Wealth Transferring & Estate Planning





自我简介：

        桂青，2000年来美之前在瑞士高中毕业，在美国完成了本科和金融MBA的学位。2007年进入金融服务业，到现在已经成为一个独立的全牌理财服务代理，为社区提供各种个人、公司理财方面的:

1）知识
2）策略
3）解决方案

具体包括：

●储蓄、投资、退休金计划：IRA, Roth IRA, SEP IRA, 401(k), 403(b), 529 College Saving Plans, 年金, 共同基金...

●College Planning Program

●Whealth Transfer Strategies

●人寿保险：Term Life, UL, VUL, IUL, Final Expense (Whole Life), Long Term Care (长期护理)。非常乐意凭自己的专业知识和工作热情帮助每一个家庭建立坚实财务基础。