华人扶轮社(Club ID#86187) 9月10日 September 10th, 2015 会议通知
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华人扶轮社(Club ID#86187) 9月10日 September 10th, 2015 会议通知
9/10將請到劉璦蓉女士和社員分享遺產規劃
請注意华人扶轮社本周開會地點在Milpitas的Denny’s
Please note the location is at Dennys at MilpitasWebsite: http://www.rotaryhuaren.orgFB: https://www.facebook.com/rchuarensvWeiDB: http://www.weidb.com/g1032VoiceMail: (408) 465-4619
Date:Thursday, September 10th, 2015
Time:7:15 p.m. - 8:30 p.m.(See http://goo.gl/DtPB1e for club calendar)
Location:333 S Abbott Ave, Milpitas, CA 95035
Agenda
7:15 会议开始; 社务讨论7:30 講題:了解遺產規劃 by 劉璦蓉
8:30 会议结束
Meal Fee: $20/Person
講題:了解遺產規劃
劉璦蓉財務規劃師將講解遺產規劃的多種考量,以及常見的誤區,幫助大家認識重要的人生規劃課題。以下為講題綱要:
· 我需要遺產規劃嗎?
· 資產轉移五大類
· 生前信託-常犯的錯誤
· 2015 最新遺產稅規定
講員介紹
劉璦蓉女士Airung Liu為High Valley Financial Planning Services 總裁。提供全方位的財務規劃。
AiRung畢業於聖地牙哥卅立大學會計碩士。在矽谷半導體公司KLA-Tencor 擔任財務主管十多年後轉入個人理財界。2003年開始先在摩根史丹利任職。2006 年取得Certified Financial Planner 認證。2009 年成立 High Valley Financial Planning.
AiRung擅長遺產規劃。並且進一步取得慈善捐贈規劃師認證(Chartered Advisor in Philanthropy) 為個人及地方非營利組織提供慈善捐贈規劃。
下週講題
9/10 劉璦蓉理財規劃師 了解遺產規劃
9/24 楊檳森先生 Startup Lessons Learned – From idea to IPO
10/8 Patrizia Materassi The 5 Gyres—Plastics in the World’s Oceans.
Regards,
Rotary of Huaren in Silicon Valley硅谷华人扶轮社